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一季度財報 淨利潤大漲 盈利超預期 貝萊德資管規模 5.4萬億元破紀錄

[2017-04-20]

全球最大的資產管理公司貝萊德19日發布財報,一季度收入同比上漲7.6%至28.2億美元,但低於預期的28.7億美元。淨利潤8.62億美元,同比大漲31%,經調整後每股盈利5.25美元,也好於預期的4.89美元。截止3月底的資產管理規模比去年同期上漲14%,至5.4萬億美元,再創紀錄新高。

在822億美元的季度資產淨流入規模中,有646億美元流向了旗艦產品:iShares指數型基金ETF。其中流入股票類ETF的資產金額高達446億美元,另有200億美元流入了貝萊德大力推廣的固收債券類ETF,用以追蹤投資級企業債券、新興市場債券和美國國債等資產類別的表現。這反映出被動投資的熱潮也由股市延伸到債市,是資產管理市場的較新趨勢。
貝萊德於2009年金融危機伊始從巴克萊手中購買了iShares業務,目前資產管理規模達到1.41萬億美元,約佔貝萊德總資產管理規模的26%,也佔到公司基本費用收入的37%。
據研究機構CFRA統計,iShares全資產類別的市場份額在業內處於領軍低位,在今年全美一季度ETF的資本流入中佔比高達40%。這依仗於貝萊德去年10月削減了25個「核心跨資產類別」ETF的管理費用,以期加強與美國先鋒集團(Vanguard)、嘉信理財(Charles Schwab)、美國道富銀行(State Street)等的同類競爭。
財報顯示,這一方法完全奏效。25個核心ETF的淨資本流入約佔整體iShares資本流入規模的54%。但策略本身也擠佔了公司旗下主動基金的業績。積極管理型基金的季度資本淨流出漲至68億美元,投顧收入和基金績效費收入也均報下降。
Edward Jones的分析師Kyle Sanders在接受《華爾街日報》採訪時表示,貝萊德的財報再一次證明了其在ETF市場的霸主地位,不過低費用型ETF備受青睞將進一步壓低公司的管理費收入,而且也損失了主動基金通常收取的高昂投顧費用。
貝萊德計劃未來對普通投資者推出低成本的量化演算法型股票基金,基於資料和電腦系統做出投資預測,此前此類產品只面向大型機構投資者開放。不過資料驅動的「科學型」基金裏有90%目前尚未跑贏大盤。貝萊德19日收跌1.7%,完全回吐了一季度的整體漲幅。

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