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【1658】郵儲銀行成功發行72.5億美元境外優先股

[2017-09-22]

郵儲銀行(01658)公布,成功發行72.5億美元境外優先股,全球資本市場反響熱烈,投資者認購踴躍。本次標桿性交易在國際資本市場上創下多個記錄,是2010年以來全球融資規模最大的金融機構優先股發行,亦是迄今為止亞洲融資規模最大的金融機構優先股發行。

郵儲銀行本次境外非累積永續優先股,發行規模為72.5億美元,無到期日,附5年後發行人有條件的贖回權,股息率為4.5%。本次發行的投資者類型多元、地域分佈廣泛,國際投資機構佔比達30%,包括眾多全球知名投資機構,充分體現了國際資本市場對於郵儲銀行經營實力的高度認可。

本次發行是郵儲銀行繼2016年於香港上市後,在國際資本市場上的又一次重大融資活動,進一步提升郵儲銀行的國際影響力。

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